国泰海通证券：特斯拉及Space X计划大规模部署光伏产能 看好光伏设备产业新周期

国泰海通证券认为，马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能 ，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产 。（1）数据中心算力需求对于“稳定、低成本 、可快速复制 ”的光伏+储能配置需求正加速提升
，带动地面端光伏装机从传统电力需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动
。（2）低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段 ，对电池效率
、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求
，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。国泰海通证券认为随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求 ，核心设备厂商有望率先受益 。分环节来看
，（1）电池片端：推荐标的为迈为股份 、拉普拉斯
、捷佳伟创、帝尔激光；（2）组件环节：推荐标的为奥特维；（3）硅片环节：相关公司为高测股份 、晶盛机电
、连城数控、双良节能
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